На подавление бунта в тегеранской женской тюрьме власти направляют молодую женщину по имени Таэрех. Ей удается жестокостью усмирить смутьянок. Одна из них, Митра, отбывает пожизненное наказание за убийство отчима. Начинается противостояние двух сильных натур. За пару десятилетий надзирательница и заключенная проходят путь от неприязни к взаимопониманию. Таэрех пытается добиться помилования Митры. Постаревшая Митра, наконец, получает свободу. Она покидает тюрьму в надежде направить на правильный путь молодую подругу, к которой успела привязаться в заключении.

Юсуф известный и уважаемый человек, профессор в тегеранском университете, специалист по персидской поэзии. Живет в прекрасном доме с любимой дочерью и преданной женой. У него есть практически все. За исключением зрения. После операции в Париже он прозревает. Жизнь теперь открывается ему совершенно в новом свете

Фильм о музыканте, владеющем иранским народным струнным инструментом сантур. Его пристрастие к героину разрушило его брак и отправило героя в психитарическую лечебницу.