Борис Ермолаев Черышев ещё в институте получил прозвище Черчилль из-за того, что окружающие были поражены его умом и интуицией. Он был преуспевающим дипломатом, но его карьера оборвалась, когда он, пострадав от взрыва бомбы террористами, оказался в инвалидной коляске. Но, несмотря на то, героя не забыли, и к нему за помощью приходят бывшие коллеги и друзья, надеясь получить совет мудрого человека.

Юрий Евсеев, выпускник академии ФСБ, находит кассету, на которой записан разговор агента ЦРУ с выпускником лётного училища с целью его завербования. Герой берётся за это дело в надежде, что сможет раскрыть его.