Когда Максима Калинина подставляют и выгоняют из Управления по Борьбе с Организованной Преступностью, оправдывая настоящего преступника, герой создаёт организацию под названием «Меч». Её целью является борьба с преступниками, которые смогли уйти от правосудия. Когда в ходе операции убивают одного из сотрудников, Максима тяжело ранят, а группа начинает редеть, герой собирает новых людей, чтобы продолжить своё правое дело.

Возвращаясь домой, Александр и его отец наталкиваются на группу пьяных преступников-малолеток. Отец погибает, а Александр, получив тяжёлые ранения, становится нежелательным свидетелем. Однако через некоторое время герой из жертвы сам превращается в охотника.

Предвоенное время. Ирина — супруга высокопоставленного человека, а также дочь врага народа. Она обучает студентов в МГУ немецкому языку. Павел Нечай, майор НКВД, обращается к ней, прося отыскать редкую немецкую книгу, которую использует Германия для своих шифровок. Также майора очень сильно интересует супруг Ирины и её неожиданно объявившийся друг детства.