Фильм рассказывает о застенчивом 14-летнем мальчике, который воспитывался строгой тётей по религиозным правилам. Чтобы найти себя и вырваться из клетки, он окружает себя миром музыки и танца в трансгендерном молодёжном сообществе.

Действие фильма разворачивается спустя семь лет после того, как мир превратился в замёрзшую пустошь. Остатки человечества находятся в гигантском, постоянно движущемся, вокруг земного шара, поезде.