Родившись в деревне, Нэчжа был выгнан из неё из-за своей необычной внешности и способностей. Согласно пророчеству именно он станет причиной гибели мира. Через некоторое время перед героем стаёт выбор между добром и злом.

Действие фильма происходит во времена правления династии Мин. Главный герой Шень Лянь — детектив, который известен тем, что может распутать даже самое сложное и запутанное дело. На этот раз ему приходится расследовать убийство евнуха Го. Но чем больше герой углубляется в это дело, тем больше он вовлекается в круговорот таинственных событий.