В 1993 году, попав под сокращение, офицер ВДВ Александр Якушев прибывает в Севастополь. Самостоятельные попытки устроиться на работу успехом не увенчиваются. В один из дней герой встречает своего старого товарища, который предлагает ему вступить в ряды СОБРа.

Бывший офицер десантных войск после сокращения приезжает в Севастополь, где некоторое время тщетно пытается устроиться на работу, пока не встречает своего давнего товарища, который предлагает ему место в рядах СОБРа.

Сёстры Ольга и Ирина Котовы дружно и счастливо жили вместе, однако однажды по соседству появляется парень Вячеслав, в которого они обе без ума влюбляются. Мужчина выбирает Ирину, а Ольга, не желая мириться с поражением, обращается за помощью к местной ведунье, чтобы та помогла с приворотом. Несмотря на предупреждения о том, что зелье «Чёрная кровь» обернётся проклятьем для всей семьи, снять которое сможет лишь смерть близкого человека, Ольга решает использовать его, чтобы получить своё женское счастье, хоть и на короткое время.