История знаменитого японского художника Морикадзу Кумагаи. Вплоть до 50-летия его работы не признавали и плохо продавались. У него не было собственного жилья и художнику помогали выживать друзья. Слава к Морикадзу пришла после престижной выставки, где работу художника заметил и похвали Император. Кумагаи купил дом, который покидал редко. Обществу людей мастер предпочитал наблюдения за животными и растениями в своём саду.

Мизоре и Нозоми — лучшие друзья. Герои учатся в выпускном классе средней школы и ходят заниматься в школьный духовой оркестр, где они начинают изучать песни из сказки «Лиз и голубая птица»,которая заставляет переосмыслить их дружбу.

В старшей школе Харатцуки прошёл набор участников в клуб по игре в настольный теннис. Два друга Макото Цукимото и Ютака Хошино — новички в команде, но они оба настолько хорошо играют, что вполне могут превзойти своего капитана. Однажды к ним в школу переводится школьник по обмену из Китая, который смог обыграть Ютаку всухую. Встретив, наконец, серьёзного противника, герой начинает упорные тренировки, чтобы превзойти дерзкого новичка.