Люди из разных социальный слоёв отплывают в путешествие на военном корабле. В начале плавания они устраивают вечеринку с алкоголем, наркотиками и сексом. Когда все засыпают, корабль входит в неизвестные воды, окутанные туманом. Утром люди просыпаются и видят таинственный корабль, парящий в воздухе...

Ма Тхэ очень амбициозен, он красив, и с помощью своей внешности он хочет заработать много денег. Однажды он встречает Хон Ю Ра, у которой имеются свои планы на парня.

Скромная красавица и юный художник влюбляются в друг друга, но судьба их разлучает. Спустя годы они снова встречаются, и, как потом выясняется, их дети знакомы и, более того, питают друг к другу романтические чувства.