Легенда о демонической кошке, которая всегда угрожала безопасности императорскому двору, берёт своё начало ещё тысячи лет назад. Когда же погибает прекрасная наложница Ян Гуйфэй, поэт Бай Летиан и монах Кукай, подозревая, что легенда не вымысел, начинают своё расследование.

Королевский потомок из Крылатого Племени, потерявший способность летать, отправляется на поиски волшебного жемчуга Наги, чтобы отомстить человечеству за уничтожение своего народа.