В этом деле Холмс и Ватсон охраняют бесценный Жемчуг Борджиа, «проклятый» драгоценный камень, который вдохновил множество убийств за свою жизнь. Их главный противник — Джайлс Коновер, который, невзирая на все помехи, его попыткам украсть Жемчуг, все же сумеете дискредитировать Холмса в глазах публики.

В начале XX века в Лондоне над своим концертом для фортепиано работал композитор Джордж Боун. Концерт давался ему нелегко, причём каждый раз, когда Боуна переставало удовлетворять написанное, он терял сознание. В себя он приходил обычно на другом конце города, а позже читал в газетах, что в это самое время в Лондоне происходило очередное зверское убийство.