Учитель Зэк Мюллер принимает на себя класс, в котором учатся самые трудные подростки в стране. Каждый день ему приходится иметь дело с последствиями тех или иных выходок учеников. Спасает преподавателя только собственный бывший криминальный опыт. Однако новый учебный год несёт перемены. Не за горами итоговая аттестация, к которой ученики абсолютно не готовы. Получится ли у ребят поверить в себя и сдать выпускные экзамены?

Ленни всё своё свободное время проводит на вечеринках вместе со своими друзьями. Герой привык, что все его прихоти оплачивает его отец. Также в этом городе живёт 15-летний мальчишка Дэвид с врождённым порок сердца, из-за чего тот безвылазно сидит дома. Отец Ленни, устав от выходок сына, отправляет отпрыска заботиться о Дэвиде. Вскоре, молодые люди становятся неразлучными друзьями.

Тото изучает события Холокоста, чтобы принять участие в конгрессе. У Зази, его помощницы, еврейки по происхождению, навязчивый страх всего германского, поэтому ей немного сложно всё время находиться рядом с Тото. Но, несмотря на это, они пройдут долгий путь, который, в конце концов, изменит их жизни.