После французского поражения летом 1940 года Адди Ба, молодой сенегальский беглец, решает залечь на дно в горах.

В семействе Белье все глухие, кроме 16-летней Паулы. Она является незаменимым переводчиком для родителей в повседневной работе на их ферме и при продаже их домашних сыров на рынке. Однажды Паула решает начать петь - и в погоне за мечтой покидает родных.