Свободное виденье романа М. Зощенко «Перед восходом солнца», который в своё время был запрещён в Советском Союзе, а потому знаком он лишь элитарной публике.

Фильм рассказывает о вооружённом конфликте в Донбассе, где сепаратистские банды совершали ужасные преступления, грабежи и налёты.