Впервые за всю историю Кореи мэр пытается баллотироваться на третий срок.

Действие фильма происходит в 1636 году. Династия Цин собирается захватить земли Чосон, поэтому король Инджо вместе со своими подданными уходит в горную крепость Намхансансон, чтобы продолжать сражаться.

Детективы, работающие в отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, не преуспевают в поимке преступников, однако весьма успешны в устраивании дорожных аварий и в получении нагоняя от руководства. Однажды, работая под прикрытием, полицейские выкупает кафе, из которого преступники заказывают себе еду. Их заведение начинает приносить хороший доход, и копы начинают разрываться между внезапно появившемся бизнесом и офицерским долгом.