В центре сюжета ангел Азирафель и демон Кроули, которые объединяют усилия, чтобы предотвратить конец света, так как за долгие века успели привыкнуть к жизни на земле.

Девочка по вызову из Сиэтла Грейс Блейк, очнувшись, обнаруживает себя в клетке.