Действие фильма происходит в 2000-е годы. Дипломат Алексей Сухарёв сталкивается с некоторыми сложностями, но, как нельзя кстати, приятель предлагает ему хорошую работу за границей. Эта идея кажется герою слегка сомнительной, но всё же он соглашается. Вскоре Алексей понимает, что возможно своими действиями он нанесёт ущерб интересам Российского государства, поэтому он сразу обрывает все сделки.

Микулай, житель деревни, наслаждается спокойной жизнью вместе со своей молодой беременной женой, стареющими родителями и дружелюбными соседями. Однако всё рушится, когда в село приезжает незнакомец, утверждающий, что он является сыном Микулая. Сейчас для любимца деревни начинается катастрофа.