Два трамвая, мать и сын, жили в одном трамвайном депо. Все дни напролёт они ездили по городу, бодра стуча колёсами и перезванивая, и были очень счастливы. Однако в этой жизни ничто не вечно.

Однажды бельчонок находит в лесу забытые кем-то санки. Умея ловко скакать по деревьям, он всё же ни разу не катался с горки. Любопытство бельчонка побеждает его страх.

Действие фильма происходит в городской маршрутке, в которой случаются самые невероятные истории.

Когда пожилой и отошедший от своих дел Колдун встречает Красавицу, он вновь пытается вернуться к своим коварным умыслам.