Начало ХХ-го века. Идёт русско-японская война. Место событий — Маньчжурия. Отступая, российский военный госпиталь разворачивается в полузаброшенной китайской деревне. Сергей Каренин, являющийся начальником госпиталя, узнаёт в своём пациенте графа Вронского, человека, погубившего его мать Анну. Хирург, не ожидая ответа, но всё-таки задаёт вопрос , мучивший его всю жизнь о причине, заставившей его мать переступить черту. Помявшись, граф начинает рассказывать свою трагическую историю любви к Анне Карениной.