Филип — молодой англичанин, который хочет отомстить своей прекрасной и таинственной кузине за смерть своего опекуна. Он убеждён в том, что именно она виновата в его смерти. Со временем его чувства становятся более запутанными и однажды он понимает, что поддался очарованию соблазнительной кузины.

Фильм — портрет Стивена Патрика Морриси и его жизни в 1970-х годах до начала творчества в группе «The Smith».