Лос-Анджелес, 1990-е годы. Менеджер Сэнди Уэкслер работает с группой эксцентричных артистов, не имеющих особого успеха в шоу-бизнесе. Герой проявляет невероятное усердие. Он влюбляется в собственного клиента, чрезвычайно талантливую певицу Кортни Кларк, с которой познакомился в парке аттракционов.

Сэм в свои 33 года разочаровался в жизни. Его тоску и меланхолию развевает симпатичная соседка, с которой он заводит тесные отношения. Но неожиданно девушка пропадает. В полиции Сэма не принимают всерьёз, поэтому он решает начать своё расследование и докопаться до правды.

В мире, где сказочные существа живут бок о бок с людьми, человек-полицейский работает с напарником орком, чтобы найти оружие, способное всех погубить.