Когда странствующий монах попадает в затруднительное положение в пустыне, Царь Обезьян берётся помочь ему и защитить его от Костяной Ведьмы, чтобы они смогли получить священные писания.

Путешественники оказываются в стране, населённой только женщинами. Легенда говорит, что появление мужчин принесёт стране разруху, и поэтому странники приговариваются к казни. Однако дочь предводительницы влюбляется и спасает приговорённых.