Нью-Йорк, рождественская пора. Ноэль — продавец ёлок, который в преддверии праздников работает по ночам. Герой переживает недавний разрыв с любимой. Вскоре он знакомится с загадочной женщиной, и это помогает ему отвлечься от суицидальных мыслей.

Аннет — молодая, критичная девушка-перфекционистка. Решив, что отношения с её парнем не дотягивают по уровню счастья, который она видит среди своих друзей, она решает порвать с ним и отправиться на поиски нового, путешествуя по злачным местах Города Ангелов. Вскоре она начинает осознавать, что классный парень не приведёт её к личному удовлетворению, а идеальные отношения у её друзей — совсем не идеальные, и Аннет начинает пересматривать свою жизненную позицию.