Фильм рассказывает о царствовании Екатерины Алексеевны. Преодолевая все трудности, испытания, любовные интриги, а также коварный заговор, который назревает при дворе, она шаг за шагом укрепляет своё положение на престоле.

21 июня 1941 года передвижной цирк-шапито под руководством знаменитого гипнотизёра Андрея Белова даёт первое представление в одном из небольших латвийских городков. Жена Андрея, воздушная эквилибристка Эльза, во время своего выступления под куполом цирка замечает среди зрителей маленькую девочку, точь-в-точь похожую на её родную дочь, погибшую 5-ю годами ранее. Отвлёкшись на неё, артистка теряет равновесие и падает на арену. На следующий день начинается Великая Отечественная война. Эвакуация цирка не представляется возможной. Эльза лежит в постели с подозрением на перелом позвоночника в то время, как в город входит немецкая армия. Повсюду начинаются погромы, а евреев начинают увозить в концлагеря. Зная о еврейском происхождении своей супруги, Белов пытается любой ценой защитить её от надвигающейся опасности, также на его плечах лежит забота о труппе и поиск загадочной девочки, точной копии погибшей дочки. Некоторое время Андрею удаётся ладить с немцами и удерживать своих подчинённых, рвущихся вступить в бой с фашистами, однако с каждым днём ситуация становится всё более опасной. В конце концов, чтобы спасти жену, цирковых артистов и прочих жертв фашизма, великий гипнотизёр Андрей Белов решается исполнить смертельный номер.