Чудом избежав смерти, герой возвращает в дом, в котором родился. В нём теперь живёт любовь всей его жизни. Однако все его надежды на счастье рушатся, когда он узнаёт, что его избранница — дочь его врага.

Фильм основан на реальных событиях. Виталий Калоев в один миг теряет свою семью. Его супруга вместе с детьми летела над Боденским озером на пассажирском самолёте, когда произошло столкновение с транспортным бортом. Виталий отправляется на место этой ужасной катастрофы и находит тела родных ему людей. Он не может вернуться домой, так как без детского смеха он напоминает ему кладбище. Виталий хочет отыскать виновного в аварии диспетчера, чтобы услышать его извинений.

21 июня 1941 года передвижной цирк-шапито под руководством знаменитого гипнотизёра Андрея Белова даёт первое представление в одном из небольших латвийских городков. Жена Андрея, воздушная эквилибристка Эльза, во время своего выступления под куполом цирка замечает среди зрителей маленькую девочку, точь-в-точь похожую на её родную дочь, погибшую 5-ю годами ранее. Отвлёкшись на неё, артистка теряет равновесие и падает на арену. На следующий день начинается Великая Отечественная война. Эвакуация цирка не представляется возможной. Эльза лежит в постели с подозрением на перелом позвоночника в то время, как в город входит немецкая армия. Повсюду начинаются погромы, а евреев начинают увозить в концлагеря. Зная о еврейском происхождении своей супруги, Белов пытается любой ценой защитить её от надвигающейся опасности, также на его плечах лежит забота о труппе и поиск загадочной девочки, точной копии погибшей дочки. Некоторое время Андрею удаётся ладить с немцами и удерживать своих подчинённых, рвущихся вступить в бой с фашистами, однако с каждым днём ситуация становится всё более опасной. В конце концов, чтобы спасти жену, цирковых артистов и прочих жертв фашизма, великий гипнотизёр Андрей Белов решается исполнить смертельный номер.

Три подруги Манюня, Каринэ и Наринэ отправляются в Москву на летние каникулы, где их ждут захватывающие приключения, необычные встречи и события.