1942 год. Офицер контрразведки Макс во время миссии в Северной Африке встречает француженку Марианну, которая участвует в сопротивлении. Но их любви суждено пройти тяжёлое испытание после обвинения женщины в том, что она работает на нацистов.

Молодая немецкая княжна София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская вступает в брак с российским императором Петром III и проходит обряд крещения в православие. Через некоторое время девушка начинает разочаровываться в человеческих и руководительских качествах своего мужа.