История о хитроумном и обаятельном Лисе, который помогает влюблённому кузнецу рассмешить Эмми, никогда не смеявшуюся ранее. Ради своего чувства кузнец готов на битву насмерть с драконом и великаном. А помочь ему в этом собираются звери и цветы Волшебного леса, а также ангелы с эльфами.