Богатый юноша Чен Джэн влюбляется в девушку из обычной семьи. Знакомые со школы герои хранят свои чувства друг к другу в течение многих лет.

В глубинах океана находится удивительный и чарующий мир. Здесь живут духи, которые управляют течениями и временами года. Согласно традициям те, кто достиг 16-летнего возраста, проходят через ритуал посвящения. Подростки отправляются на сушу, принимая облик красного дельфина. Они следят за людьми, однако не должны вмешиваться в их жизни.

После смертельно опасной аварии автогонщик совершает путешествие во времени. Герой оказывается в 1990-х годах в небольшом китайском городке. Мужчина встречает своих молодых родителей — сурового отца и мать, с которой ему так и не довелось увидеться.

Действие фильма происходит во времена правления династии Мин. Главный герой Шень Лянь — детектив, который известен тем, что может распутать даже самое сложное и запутанное дело. На этот раз ему приходится расследовать убийство евнуха Го. Но чем больше герой углубляется в это дело, тем больше он вовлекается в круговорот таинственных событий.