Братья Майкл и Тор покидают Шетландские острова и отправляются в Глазго. В пути к ним присоединяется загадочная девушка Кейтлин, которая едет в большой город в надежде продолжить свою музыкальную карьеру. Новое знакомство рождает соперничество между братьями, что в конечном итоге помогает героям лучше понять себя.

Гарет Джонс журналист из Уэльса, у которого есть цель взять интервью у Сталина. Для этого он приезжает в СССР, где становиться свидетелем действий Сталина - жестоких репрессий. Он видит, что советский народ напуган. Журналист решает написать разгромную статью о советской жизни, показав её тёмную сторону.