Военный эмигрант по имени Фабиан в начале 1950-х годов возвращается в родную Польшу из Англии. Главный герой имеет множество талантов. Он — отличный танцор, исполнитель джаза и тромбонист, а ещё он решает создать с местными эксцентриками и музыкантами-любителями свинг-группу. Самое первое их выступление вызывает головокружительный фурор у публики. Спустя некоторое время Фабиан встречает девушку по имени Модеста, которую зовёт в свой коллектив. Вскоре между ними завязываются романтические отношения, и всё идёт хорошо, пока Модеста вдруг не исчезает.

Марек, Бася и их 9-летняя дочь Уля — иммигранты из Польши. Используемая на территории Швеции ювенальная юстиция становится причиной распада их семьи. Невинная ложь вызывает подозрения у социальной службы, ребёнка забирают от родных родителей и помещают в приёмную семью. Марек и Бася не готовы отступать и начинают борьбу за воссоединение со своей дочерью.