Волшебное королевство Люциус ведёт многолетнюю войну со вторгшейся в их владения империей Нифльхейм. Отряд элитных солдат стремится отстоять столицу государства Инсомнию, используя магию. Королю предстоит принять непростое решение. Чтобы спастись, он должен отдать противнику своего сына и уступить все земли за пределами города.