История молодой девушки по имени Наташа, которая живёт вместе с матерью в маленьком городке у моря. Всё происходящее с ней достаточно заурядно и скучно, а в зоопарке, где она работает, издёвки и насмешки стали уже обычным делом. Но всё резко меняется, когда случается совершенно невероятное: у неё вдруг вырастает хвост. Чтобы понять и принять себя такой, какая она есть, ей предстоит пройти через стыд и отчаяние.