Группа европейских авангардно-джазовых музыкантов отправляется в музыкальный тур на автобусе через всю Россию. Автобус должен проехать 20 тысяч километров от Москвы до Владивостока. Это амбициозное предприятие единолично организовано любящим дисциплину Юрием, российским импресарио. Фильм следует за автобусом и его пассажирами, которые забираются всё дальше и дальше в «русскую реальность» и играют свою музыку людям, никак не ожидающим её услышать.

Документальный фильм рассказывает о работе института переливания крови в те времена, когда Ленинград был скован блокадой.