История начинается с первого упоминания в летописях XI века, так называемого, «еврейского квартала» древнего Киева. Создатели фильма рассказывают о многочисленных представителях еврейского населения России, которые на протяжении веков смогли сохранить традиционный жизненный уклад. Первая часть трилогии охватывает события, связанные с русским еврейским сообществом, вплоть до 1917 года.

После убийства главы Еврейского антифашистского комитета агентами государственной безопасности начинается новая кровавая глава во взаимоотношениях между советской властью и евреями. Смерть Сталина отменяет кровавую расправу, но уже не может вернуть былую гармонию.