Северный Кавказ, наши дни. Осетинская деревня Толи находится недалеко от грузинского поселения Тэли. Коренным жителям этих деревень удаётся сохранить традиционные добрососедские отношения даже несмотря на то, что теперь их разделяет государственная граница.

Русская глубинка как будто до сих пор живёт в 90-х годах прошлого века. Она с лёгкостью принимает в себя людей, которым требуется спрятаться от проблем большого мира и зализать душевные раны. С этим полностью согласна Мила, решившая вернуться на малую родину после неудачной попытки покорить столицу. В это время сестра героини Галя играет свадьбу с Рустамом, из-за которого начинают разгораться нешуточные страсти.

Этот фильм посвящён жизни и творчеству драматурга Александра Вампилова. История простого парня, который выбрал нелёгкую профессию и шёл к своей цели, несмотря на то, что перед ним часто закрывались двери, и его пьесы не ставились. В августе 1972 года герой решает вернуться к своим корням, природе и уезжает жить на Байкал, где и остаётся до конца своих дней.

Фильм рассказывает о том, как Президент России решает себе устроить тихий отпуск и отправляется в Крым. Для того, чтобы его не узнали, он меняет свою внешность с помощью пластического грима. Но он оказывается похож на примечательную личность Валеру, который уклоняется от уплаты долга коллекторам. И вот с этого самого момента начинаются настоящие приключения.