В маленький уругвайский городок Мело, расположенный на границе с Бразилией, собирается приехать сам Папа Римский. Благоверные жители посёлка суетятся и лезут из кожи вон, чтобы как следует подготовиться к долгожданной встрече. Тысячи паломников со всей Латинской Америки готовятся к путешествию, а предприимчивые бизнесмены планируют на этих самых паломниках немало подзаработать. Один из таких предпринимателей, контрабандист Бето, после нехитрого анализа рынка делает ставку на доход от туалетов.

Охранник супермаркета влюбляется в уборщицу. Но однажды предмет обожания исчезает из поля видимости камер слежения и с его черно-белого монитора.