В свой 21-й день рождения парень по имени Сэм узнаёт, что когда-то давно его собственные родители продали его душу тёмным силам. Жизнь героя меняется кардинальным образом: теперь он должен до конца жизни работать охотником за головами, разыскивая новых жертв для дьявола.

Мультфильм и реальность сталкиваются, когда нарисованный варвар решает покинуть свою деревню, которая находится на пороге войны, чтобы отыскать своего капризного неанимированного сына из пригорода.