Ещё не придя в себя после ужасающего нападения, 19-летний парень Брэд поступает в колледж, где уже учится его старший брат Бретт. Герой становится членом братства, где физическое и психологическое насилие старших над новичками преподносится в виде «обрядов» и считается чем-то вполне приемлемым.

Биографическая зарисовка жизни и творчества Майлза Дэвиса, величайшего джазового музыканта.

Сюжет рассказывает о буднях Дэззла Новака, безответственного детектива полиции, который в процессе своей работы совершает больше преступлений, чем те персонажи, которых он пытается задержать.