Миша работает кинорежиссёром. Он знакомится с девушкой и её бабушкой. С пожилой женщиной его связывают узы дружбы, а с девушкой - узы любви. Они становятся его музами и делят влияние над ним. Это противостояние вдохновляет Мишу, он пытается узнать женщин как можно лучше. Бабушка и внучка, несмотря на их любовь, не могут понять друг друга. Михаил пытается объединить женщин хотя бы в собственном воображении.

В отделе ГУИН появляется новый сотрудник по имени Максим. Ожидавший совсем другой атмосферы герой разочарован пассивностью и инертностью работающих здесь людей. Но, как потом оказалось, их спокойствие сохранятся лишь до той поры, пока кто-нибудь из осуждённых убийц не ударится в бега. И тогда эти гончие пускаются в погоню.