История о дружбе между 14-летним Эллисом и слабоумном 40-летним мужчиной Козопасе, живущим неподалёку. Этот человек берётся за любую чёрную работу, чтобы заработать себе на пропитание и получить ночлег для себя и своих коз. Эллис – его единственный друг и он готов отправиться вместе с ним в путь в надежде найти новые луга для коз. Но расставание их неизбежно, ведь в конце лета Эллису приходится возвращаться в школу, которая находится на другом конце страны.