В центре сюжета лежит идея разработки государством препарата, цель которого изменить негативные восприятия, полученные из-за травм или стресса.

Киплинг — герой-одиночка, который только что покинул стены реабилитационного центра. Он возвращается домой, планируя в скором времени раскрыть убийство своей сестры. Из-за своих намерений герой оказывается в центре конфликта влиятельных персонажей клубного мира Лос-Анджелеса.

Компания молодых людей 20-и лет исследует магию в Нью-Йорке и понимает, что волшебство, о котором они читали в книжках не только реально, но и очень опасно.

Вселенная находится на грани разрушения. Джозеф Стедман решает принести себя в жертву, участвуя в эксперименте безумного учёного, который сможет спасти мир или ускорить его гибель.