Когда-то давно всесильный Король Обезьян свободно жил между Небом и Землёй. Но боги разгневались на него и в назидание заковали его в цепи, поместив в ледяную клетку. 5 веков спустя в этих далёких горных краях оказывается ребёнок. Совершенно случайно малыш помогает освободить узника. Заручившись поддержкой юного героя, справедливый Король Обезьян делает всё, чтобы защитить родную деревню мальчика от злобных монстров.

Принцесса Страны Эльфов приглашает на свою свадьбу молодого воина Ламберта. Обрадовавшись, что на торжестве он сможет увидеть молодую эльфийку Лийю, герой снаряжает в дорогу воздушный корабль. Тем временем владычица Тёмных Эльфов решает сорвать свадьбу, для того чтобы, воспользовавшись замешательством придворных и выкрасть древний кристалл Чёрного Дракона.