Первая мировая война, идёт 1916 год. В провинции Хиджаз Османской империи, которая позже станет частью Саудовской Аравии, обитает племя бедуинов, чей шейх недавно скончался. Здесь оказывается офицер британской армии Эдвард, который ищет проводника, чтобы воссоединиться со своим полком. Помочь ему добровольно вызывается Хусейн, второй сын старого шейха.