Сюжет строится вокруг жестокого убийства владельца спортивного комплекса и полицейского расследования. Но фильм выходит далеко за рамки обычного триллера и незаметно для зрителя переходит в сферу психологических отношений между героями фильма. О чем он? О жестокости, о нетерпимости к тем, кто отличается от обычной массы людей. О любви, о настоящей любви, которая слепа и беспощадна…

Что стоит жизнь какой-то служанки, если ежегодно их показательно казнят на церемонии? Что стоит жизнь наложницы, если после рождения сына её отправляют в монастырь? Что стоит жизнь наследника трона, если для всесильной королевы-матери важнее всего вопросы крови? Что стоит жизнь самой королевы-матери, если невинные жертвы мстят ей даже после смерти?.. Самоубийство служанки Воль Лён всколыхнуло дворцовую знать. Но выяснить, что это было убийство, для медсестры Чхон Нён оказывается проще, чем разобраться в хитросплетениях дворцовых интриг, в которых замешаны даже слуги. Темное прошлое королевского рода таит в себе ключ к загадочному настоящему и кошмарному будущему.

Ли Джо-ха, бывший чемпион по боксу, теперь живет на случайные заработки и ночует в магазине комиксов. Однажды он встречает свою пожилую мать, которая бросила его еще ребенком, и решает принять ее предложение пожить у нее некоторое время. В процессе жизни вместе Ли Джо-ха узнает, что у него есть младший брат Джин-Тхэ - милый парень с аутизмом, который также оказывается гениальным самоучкой пианистом.