Славный витязь Бориполк однажды получает предсказание, что его ребёнок станет великим войном и спасёт Русь от гибели. Однако не всё пошло так, как должно было. У Бориполка родилась дочка, а на Русь на самом деле пришла беда, да не простая, а с тремя головами.