Мальчик-гусеница Ник, несмотря на табу, царящее на болоте, становится бабочкой и отправляется навстречу к своей мечте — Волшебному нефритовому дереву, месту обитания самых прекрасных бабочек. В пути Ник преодолеет опасные испытания, найдёт новых друзей и ощутит чувство первой любви.

Прошло пять лет после событий, описанных в первой части. Пришло время новых самолётов. Витязь со своими друзьями всё своё время проводят в «санатории» для списанной техники. В один из дней становится известно, что на планету вторгаются пришельцы, которые сразу же выводят из строя новое поколение самолётов, напичканные электроникой. Витязь с товарищами решают дать отпор захватчикам.