Милому ребёнку по имени Хуба, рождённому в союзе простого человека и демона, предначертано стать королём древнего мира монстров. Однако будущему правителю грозит опасность: люди и демоны, которые ненавидят друг друга как вид, воспротивились новому порядку вещей. Теперь любящие родители должны защитить своё дитя от недоброжелателей.

Лин Кхуан — промышленник, который, строя очередной проект недвижимости, загрязняет море. Магнат не обращает никакого внимания на то, что он тем самым ставит под угрозу жизнь русалок. Отважная русалка по имени Шан решает отправиться на берег, для того чтобы соблазнить и убить Кхуана, спасая тем самым свой род от вымирания.