Действие киноленты разворачивается в раннем Средневековье. Главный герой — князь Владимир Святославич. Отказывшись совершать месть за старшего брата, убитого по случайности на охоте, Владимир вынужден скрываться. Дружинники разыскивают героя и привозят его на родину, чтобы там могло свершиться тёмное правосудие по законам крови.

Начало ХХ-го века. Идёт русско-японская война. Место событий — Маньчжурия. Отступая, российский военный госпиталь разворачивается в полузаброшенной китайской деревне. Сергей Каренин, являющийся начальником госпиталя, узнаёт в своём пациенте графа Вронского, человека, погубившего его мать Анну. Хирург, не ожидая ответа, но всё-таки задаёт вопрос , мучивший его всю жизнь о причине, заставившей его мать переступить черту. Помявшись, граф начинает рассказывать свою трагическую историю любви к Анне Карениной.

Сериал расскажет об одном из страшных убийц советского времени, известного под именем «витебский душитель». За 14 лет маньяк совершил 36 убийств, а следователи, пытавшиеся его засадить, допустили свыше десяти судебных ошибок.