Ник Старк гомосексуалист, заболевший СПИДом. От него уходит любовник, а через год врач сообщает, что жить в здравом уме (опухоль мозга) ему осталось дней десять. Тогда Эрик собирает всех друзей на прощальную вечеринку, собираясь уйти из жизни человеком, а не «овощем».

По иронии судьбы, играющий на саксофоне в оркестре советского цирка музыкант Владимир Иванов получил шанс, который, по совести, должен был выпасть его другу, клоуну Анатолию. Тот ненавидел советскую власть и страстно мечтал сбежать на Запад.Но вышло так, что во время гастролей московского цирка по Америке известного смутьяна Анатолия все время «пасли» агенты КГБ, а Владимир остался без «опеки». И наступает момент, когда робкий и тихий музыкант должен принять решение: остаться верным идеалом социализма — или сделать решительный шаг навстречу новой жизни, большой любви и, конечно же, желанной свободе.

Неопытный, наивный страховой агент соглашается ради скорого получения наличных денег в качестве комиссионного сбора отправиться на ночь глядя в негритянское гетто, чтобы заключить контракт с пожилой афроамериканкой. Он попадает в дом, где правит бал банда под названием «Вампиры». Удастся ли выбраться незадачливому служащему с этой «вражеской территории»?!