Билл Брайтон, пожилой писатель, возвращается в США из Англии, где он жил и работал последние 20 лет. Герой решает, что лучшим способом вновь почувствовать атмосферу родной страны станет для него пешее путешествие по тропам горной гряды Аппалачи. Жена Билла всерьёз опасается, что её мужу будет очень трудно преодолеть выбранный маршрут в одиночку. Поэтому она испытывает большое облегчение, когда давний друг Билла Стивен Кац соглашается составить ему компанию.

Оказавшись за стенами родного города, Трис, Тобиас и их товарищи, ища правду и свободу, попадают в Бюро Генетической Защиты. Ребятам становится известно, что некогда ранее произошла масштабная схватка за генетическую чистоту, и после войны мир поделился на «генетически чистых» и «генетически повреждённых» особей. Учёные, потеряв разум, стали больше походить на чудовищ, готовых на всё ради своих опытов. Идя на поводу своего безумства, они искусственно образовывают поселения и отправляют в них своих лазутчиков. Подопытные же служат в качестве расходного материала и дают «генетически чистое» потомство. Трис горит от возмущения от такого положения дел, Тобиас же растерян, пытаясь найти себя, а безумные учёные полны недовольства и намереваются стереть память у неугодных горожан.