Легендарная чернокожая исполнительница американского блюза Бесси Смит поднялась к вершине славы в 1920-1930 годах. Сюжет биографического фильма рассказывает о её несравненном таланте, её бурной жизни и о том, как начинающая певица превратилась в королеву блюза.

Сирота Майк Берден вырос под покровительством членов Ку-клукс-клана. Герой влюбляется в девушку и решает уйти из сообщества. Бывшие соратники намереваются отомстить Майку, но преподобный Кеннеди, возглавляющий конгрегацию афроамериканцев, берет парня, его подругу и её сына под свою защиту.

Фильм рассказывает о пасторе Майкле Сперлоке, который вместе с беженцами из Юго-Восточной Азии, рисковал всем, чтобы спасти маленькую церковь от закрытия.